公告日期：2020-06-19

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-067

债券代码：113558 债券简称：日月转债



转股代码：191558 转股简称：日月转股



日月重工股份有限公司



关于“日月转债”开始转股的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



可转债转股代码：191558



转股简称：日月转股



转股价格：13.84元/股



转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月22日



一、可转债发行上市概况



（一）可转债发行基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2290 号 ） 核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元。其存续的起止日期为自发行之日起六年，即2019年12月23日至2025年12月22日。



（二）可转债上市情况



经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。



（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“日月转债”自2020年6月29日起可转换为本公司股份。



二、日月转债转股的相关条款





（一）发行规模：人民币 12 亿元；



（二）票面金额：人民币 100 元/张；



（三）票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年

1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；



（四）债券期限：6 年，自 2019 年 12 月 23 日起，至 2025 年 12 月 22 日

止；



（五）转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日止；



（六）转股价格：初始转股价格为人民币 19.68 元/股，因公司实施 2019 年

度利润分配事宜对转股价格予以调整，调整后转股价格为 13.84 元/股，具体内容

详见 2020 年 5 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披

露媒体披露的公司《关于“日月转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-064）。后期若“日月转债”存续期内转股价格根据募集说明书约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。



三、转股申报的有关事项



（一）转股代码和简称



可转债转股代码：191558



可转债转股简称：日月转股



（二）转股申报程序



1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。



2、持有人可以将自己账户内的日月转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。



4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。



5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。





（三）转股申报时间



持有人可在转股期内（即2020年6月29日至2025年12月22日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、“日月转债”停止交易前的可转债停牌时间；



2、本公司股票停牌时间；



3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。



（四）转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。



（五）可转债转股新增股份的上市交易和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。