公告日期：2024-04-27

证券简称：柳药集团 证券代码：603368
转债简称：柳药转债 证券代码：113563
广西柳药集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦）

二〇二四年四月


特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：36,842,105 股

2、发行股票价格：19.00 元/股

3、募集资金总额：699,999,995.00 元

4、募集资金净额：688,637,375.52 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行后，朱朝阳仍为上市公司的控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


目录


释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 25

一、新增股份上市批准情况...... 25

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25

三、新增股份的上市时间...... 25

四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响...... 26

一、本次发行前后股东情况...... 26

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27

三、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31

一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司...... 31

二、发行人律师：广东华商律师事务所...... 31

三、审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31

四、验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 32
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 33

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 34
第七节 备查文件 ...... 35

一、备查文件...... 35

二、查询地点...... 35

三、查阅时间...... 35

四、信息披露网站...... 36

释 义

在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、 指 广西柳药集团股份有限公司
柳药集团

本次发行、本次向特定对象 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行、本次向特定对象发行 指 发行 A 股股票的行为

股票

《发行方案》、发行方案 指 《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》

《认购邀请书》 指 《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》

《公司章程》 指 《广西柳药集团股份有……
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