公告日期：2024-04-27

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-032
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 发行数量和价格

1、发行数量：36,842,105 股

2、发行价格：19.00 元/股

● 预计上市时间

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2023 年度向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增股份 36,842,105 股已于 2024
年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。


● 本次发行对公司股本结构的影响

本次发行的新股登记完成后，公司增加 36,842,105 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东及实际控制人仍为朱朝阳先生。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券易所股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2023 年 4 月 19 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并提请发行人股东大会审议。

（2）2023 年 5 月 8 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

（3）2024 年 3 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

（4）2024 年 4 月 15 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2023 年 7 月 25 日，发行人收到上交所出具的《关于广西柳药集团股
份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2023 年 12 月 8 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广西柳
药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、股票类型和每股面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

2、发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2024年4月9日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 17.03 元/股。

广东华商律师事务所对投……
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