永安行科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

一、调研情况

调研时间：2021 年 5 月 19 日-2021 年 6 月 8 日

调研形式：现场接待

调研机构：平安证券、中信证券、国寿安保、中庚基金、诚通混改、敦和资管、玖歌投资、富达利泰、凯丰投资、Yulan Capital Management 、Prime CapitalManagement、煜德投资、盘京投资、麦顿投资、常州融合置业

公司接待人员：永安行董事长 孙继胜先生、董事会秘书 董萍女士、财务负
责人 张贤女士
二、调研主要内容

1、现场骑行氢燃料电动车

2、董事长对公司基本情况进行了介绍

3、问答环节主要问题及公司回复概要

问题 1：公司目前业务收入模式主要有哪些？

答：永安行业务收入模式主要为 TO C 和 TO G，具体为：

（1）共享出行平台业务的收入模式（TO C）

公司在城市提供固定点的自行车、共享助力自行车、电动汽车、网约车等共享出行工具，通过永安行手机 APP 向用户提供共享出行服务的业务，按分时租赁的形式获取收入。永安行 APP 能同时提供自行车、共享助力自行车、共享汽车、网约车等共享出行服务业务。

（2）共享出行系统运营服务模式（TO G）

公司提供包括公共自行车系统、共享汽车系统、共享助力自行车系统、新一代公共自行车系统等运营服务，通常公司除了系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续提供系统的运营与管理服务（周期一般为三到五年）。与此对应，客户在服务期内向公司连
续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付服务款项。

（3）共享出行系统的销售模式(TO G)

公司提供包括公共自行车系统、共享助力自行车系统、新一代公共自行车系统，根据合同，公司在完成深入调研，了解客户需求、区域特点和站点分布等程序后，负责相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试，之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户，不涉及系统的后续运营和管理，而由客户成立专门的运营公司或聘请其他主体来负责后期的运营服务。

（4）智慧生活业务的收入模式(TO C+TO G)

公司基于永安行共享出行平台的技术和业务基础，为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系统等产品，并通过物联网及数据云技术，对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行数据采集，通过永安行平台为用户提供服务。这种业务一方面向用户销售系统产品，另一方面可为终端客户提供 “套餐+定制化”的交互场景应用服务，为用户打造全新的智慧生活方式，这种服务广泛应用于居住安全、居家养老服务等。

问题 2：公司可转债项目具体在哪些城市投放，盈利模式是怎样的？

答：本次公开发行可转换公司债券募集资金，主要用于共享助力车智能系统的设计及投放项目，项目拟实施增加投放 30 万辆共享助力车和氢燃料电动车，主要覆盖公司目前已开展业务的地区（包括但不限于江苏、安徽、山东、河南、湖南、浙江等省份）和预期产生良好社会及经济效益的新增市场。

公司前期投入助力车辆、智能停车架等固定资产，后续对共享助力车进行运营维护，产生固定资产折旧和运营维护费用。用户扫码开锁后，系统开始计算使用时间，公司根据系统记录的使用时长和对应单价收取费用产生收入，收入可以覆盖前期投入及运营维护等成本，公司通过该等业务模式来实现盈利。公司充分考虑拟投放区域实际情况、供给和需求情况，高度重视盈利属性并进行布局。本
项目建设期 2 年，运营期 5 年。共享助力车总投放量 30 万辆，经测算，本项目
的税后全部投资回收期为 4.25 年（含建设期 2 年），税后投资内部收益率 24.84%，
项目投资回报良好。


问题 3：公司氢燃料电动车项目目前进展如何？

答：目前氢燃料电动车正在常州小批量试运营，每日进行实际道路测试，结合客户需求，持续对车辆进行优化提升，今年公司将加大试投放量，并进行自主可控的小功率氢燃料电池的试生产以及太阳能电解水制氢站的投入运营，进一步夯实公司在制氢、储氢、用氢等全产业链的技术布局并验证其商业模式。

问题 4：请问贵公司物联网芯片推进计划是什么？目前进展状态是什么？

答：目前物联网存储芯片（新型存储器）样片测试完成，今年公司将继续加大对该芯片的投资，为小批量试生产做准备，该物联网存储芯片属于新型存储器，兼容 DRAM 和 NANDFlash 存储芯片的技术特点，具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点，未来将广泛应用于云计算、AI、IOT等领域的产品中，特别是家电、数据中心、智能手机、新能源汽车、电池系统等产品。

问题 5：公司未来发展战略？

答：（1）打造以共享出行平台为核心的公司业务体系

公司始终以打造共享出行平台为业务核心，以有桩公共自行车业务为基础，在公共自行车业务收入稳定的基础上打造新的业务增长点，抓住共享单车企业退潮整合的契机，充分利用公司在各城市项目的合规性以及近年在各城市政府建立起的信用度，快速向各城市推进永安行共享助力自行车新业务。深耕线上和线下资源，确保未来三至五年永安行共享出行平台业务收入的快速增长。

（2）向智慧生活进行业务延伸

公司通过销售系统产品或提供服务来获得收入，如向用户销售智慧生活服务系统，或向消费者提供智慧生活服务（如居家养老、居住便捷、居住安全等服务）。目前中国的老年人口所占比例越来越高，居家安全和居家养老将成为主流，永安行将在自身的物联网数据云技术基础上推出多种居家安全和居家养老服务产品，加之永安行在线上线下的服务能力，形成具有永安行特色的居家安全和居家养老服务平台产品，将人工智能产品与永安行 APP 相结合，可为社区、养老机构和家庭个人提供便捷贴心的服务。


（3）新技术的战略布局

公司在横向拓宽业务广度的同时，也在向技术的深度进行发展，为了提高未来产品核心竞争力，公司加快了氢燃料电动车、小功率燃料电池的技术布局，今年将加大试投放量，并进行自主可控的小功率氢燃料电池的试生产以及太阳能电解水制氢站的投入运营，进一步夯实公司在制氢、储氢、用氢等全产业链的技术布局并验证其商业模式。

与此同时，公司基于物联网存储芯片（新型存储器）样片测试的完成，今年公司将继续加大对该芯片的投资，为小批量试生产做准备，该物联网存储芯片属
于新型存储器，兼容 DRAM 和 NAND Flash 存储芯片的技术特点，具有非易失性、
高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点，未来将广泛应用于云计算、AI、IOT 等领域的产品中，特别是家电、数据中心、智能手机、新能源汽车、电池系统等产品。