公告日期：2024-04-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

重庆正川医药包装材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

（住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二零二四年四月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源承销保荐不承担任何责任。


目录


第一章 本次可转换公司债券概况......3
一、核准文件及核准规模 ......3
二、本次可转债的主要条款 ......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况......12
第三章 发行人年度经营情况和财务情况......13
一、发行人基本情况 ......13
二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况 ......13
第四章 发行人募集资金使用情况......16
一、本次可转换公司债券募集资金基本情况 ......16
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 ......16
第五章 本次债券担保人情况 ......19
第六章 债券持有人会议召开的情况......20
第七章 本次债券付息及转股情况......21
第八章 本次债券的跟踪评级情况......22
第九章 增信机制及偿债保障措施情况......23
一、增信机制 ......23
二、偿债保障措施及有效性分析 ......23
第十章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ......24
二、转股价格调整 ......25

第一章 本次可转换公司债券概况

一、核准文件及核准规模

本次发行经重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”“发行
人”）2020 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2020
年 8 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行已通过中国证监会核准，公司已于 2021 年 2 月 1 日收到中国证监
会出具的《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕198 号）。本次发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”“本期可转债”“正川转债”）募集资金总额为人民币 40,500万元，发行数量为 405 万张。
二、本次可转债的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,500 万元，发行数量为405 万张。

3、票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、转股期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年
4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面年利率为：

第一年 0.50%、第二年 0.70%、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。