公告日期：2024-05-11

证券简称：京源环保 股票代码：688096
债券简称：京源转债 债券代码：118016
江苏京源环保股份有限公司

（JiangsuJingyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.）

（住所：南通市崇川区通欣路 109 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
二零二四年五月


重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息来源于江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向方正承销保荐提供的资料。

方正承销保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与京源环保签订的《江苏京源环保股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

方正承销保荐提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。


第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司
于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
募集资金总额为 33,250.00 万元，期限 6 年，即自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8
月 4 日。
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
（二）债券代码及简称

债券简称：京源转债；债券代码：118016。
（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2022 年 8 月 5 日。

（四）发行规模和剩余规模

本次发行 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
为 33,250.00 万元。

公司发行的可转换公司债券“京源转债”自 2023 年 2 月 13 日开始转股，截
至 2023 年 12 月 31 日，“京源转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，
尚未转股的可转债余额为人民币 332,497,000 元，占“京源转债”发行总量的99.9991%。
（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（六）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 8 月 5 日至 2028
年 8 月 4 日。
（七）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可……
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