海通证券维持金山办公优于大市评级 目标价366~384.3元
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海通证券4月29日发布研报，维持金山办公优于大市评级，目标价区间366~384.3元。截至报告日，公司最新收盘价为314元，较目标价有16.56%~22.39%的上行空间。海通证券预测，金山办公2024年归母净利润16.89亿元，同比增长28.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 57.53 | 74.67 | 97.75 |
| 归母净利润(亿元) | 16.89 | 22.09 | 28.96 |
| 每股收益(元) | 3.66 | 4.78 | 6.27 |
| 每股净资产(元) | 25.13 | 29.92 | 36.19 |
| 市盈率(PE) | 85.16 | 65.12 | 49.67 |
| 市净率(PB) | 12.39 | 10.41 | 8.61 |
| 净资产收益率(%) | 14.6 | 16 | 17.3 |
注：数据获取自研报正文。
金山办公近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为363.28元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 海通证券 | 366 - 384.3 | 优于大市 | 公司季报点评：24Q1净利润高增，AI商业化落地 |
| 2024-04-26 | 国信证券 | - | 买入 | 一季度归母净利润增长超37%，WPSAI打开新空间 |
| 2024-04-25 | 浙商证券 | - | 买入 | 金山办公2024年一季报点评：利润超预期，AI商业化值得期待 |
| 2024-04-25 | 国泰君安 | 351.9 | 增持 | 2024年一季报点评：一季度利润增长超预期，AI商用落地前景可期 |
| 2024-04-24 | 中金公司 | 382 | 跑赢行业 | 1Q利润表现超预期，AI驱动后市展望积极 |
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