公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就三一重能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。
本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58
万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]
验字第 61283434_G03 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 144,777.53 万元，
募集资金专户余额为 105,692.88 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 561,091.43


减：券商保荐及承销费用（含增值税） 12,443.66

实际收到的募集资金总额 548,647.77

减：以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额 41,611.87

减：超募资金直接投入募集资金项目的金额 18,263.09

减：直接投入募集资金项目的金额 51,272.64

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 1,367.98

减：补充流动资金 100,000.00

减：超募资金永久性补充流动资金 73,100.00

减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 166,570.15

加：利息收入扣除手续费净额 9,230.84

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 105,692.88

注：1、上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差；

2、公司已于 2022 年 6 月 21 日披露《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次发
行费用合计 14,021.58 万元（不包含增值税），其中保荐及承销费用 11,739.30 万元（不包含增值税）、增值税金额为 704.36 万元；

3、公司已于 2022 年 6 月 17 日披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
其中募集资金投资方向及使用安排中包括将本次募集资金中的 100,000.00 万元用于补充流动资金；

4、公司分别于 20……
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