公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投

项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。
上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能
股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：


序 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） 金额（万元）

1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57

2 新建大兆瓦风机整机生产 三一重能 38,690.17 38,690.17
线项目

3 生产线升级改造项目 北京三一智能 15,507.51 15,507.51
电机有限公司

4 风机后市场工艺技术研发 三一重能 15,087.89 15,087.89
项目

三一张家口风电产业园建 三一张家口风

5 设项目 电技术有限公 51,260.00 16,504.00
司

6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00

合计 337,935.14 303,179.14

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金为 243,890.72 万元。

2、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。

公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监
事会第三十七次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额。

募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：

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