证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动记录汇总表

（2022 年 4 月）

特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会

动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （ ）

参与单位名称 详见附件一

2022 年 4 月 15 日 上午 11:00-12:00

时间 2022 年 4 月 17 日 下午 15:00-16:00

2022 年 4 月 17 日 下午 19:00-20:00

会议地点地点 进门财经会议线上方式
及形式
上市公司接待 董事长、总经理：聂卫华

人员姓名 董事会秘书、财务总监：黄莉丽

一、公司整体业绩情况介绍

公司董事长、总经理聂卫华先生介绍了公司基本情况、业务模式、
经营模式及未来发展方向等情况。同时针对 2021 年年度报告简要介
绍了公司的整体经营业绩情况。

二、交流的主要问题及公司回复概要如下：

Q1：行业拓展，公司去年是除了风电以外石化水泥大幅度增长，今年
哪个板块收入增速更高？除了已披露的领域，还有新领域吗？

投资者关系活 答：2020 年只披露了风电、石化和冶金。2021 年半年报新增披
动主要内容介 露了水泥和煤炭行业，2021 年公司这两个行业有了比较大的进展。公
绍 司目前设置了六个事业部，分别为风电、石化、冶金、水泥、煤炭和
综合系统部，前五个事业部会在我们的 5 大行业进行深耕，综合系统
部主要聚焦于新行业的拓展，目前重点关注化工、有色、轨交行业。
公司进行行业变阵之后更加有利于把握行业的需求，精细化管理。
2022 年钢铁行业收入增速有望提升；2021 年水泥和煤炭收入基数低，
2022 年也有望维持高增速；同时 2022 年风电行业收入也会有增长。
Q2: 一季度呈现亏损，后面利润和收入有望在未来同步吗？

答：一季度很多客户都在做规划，叠加春节的因素，同时一季度
收入占比相对较低，每个季度的固定成本是相对均衡发生的，因此导
致一季度利润较低。预计未来公司收入规模上升之后，有望一季度业
绩为正。

Q3: 如何看待 2022 年公司毛利率的趋势？

答：目前一些相对比较新的行业（水泥和煤炭）的销售价格相对稳定，同时无论是老行业还是新行业，不同产品线的销售价格和毛利率都有比较大的差异，比如无线系统的毛利率会高于有线系统，面对市场竞争我们也有多元的产品组合及解决方案，通过推行价值营销，持续保持公司的盈利能力。

2022 年也会重点管理毛利率，通过加强产品管理、升级换代、加强营销管理，通过和大客户形成长期战略合作，智能化是一种持续的服务，深度的合作和增值服务有望保证毛利率相对稳定。
Q4：请问疫情对公司的影响如何？

答：目前疫情对于公司影响较小，疫情使得人员活动减少，但流程工业生产不能停机，设备需要继续运转，因此凸显了智能运维的重要性，当前很多客户使用智能运维产品效果也非常好。同时公司供应链端短期不会有问题，公司一直注重交付端员工本地化，所以本区域内的工作受影响较小。在与客户沟通方面，公司多采用线上视频交流的方式，保证业务正常开展的情况下，也提高了工作效率。
Q5：请问公司的服务收费情况？

答：2022 年会加大服务产品化的力度，公司的销服体系一体化整合，可以达到更好的协同效果，目前公司的主要任务是先卡位，然后通过服务提升口碑。
Q6：请问今年人才建设的规划是什么？

答：智能运维的市场非常庞大。公司认为想要在行业内做出成果就需要提升组织能力，公司上市之后也引入了很多关键人才，未来会持续吸纳优秀人才。
Q7：请介绍下目前公司竞争对手的整体情况？

答：公司是国内同行业中为数不多的打通了从底层传感器、智能算法、云诊断服务和设备管理等环节的公司之一。目前友商主要是在某一环节发力，公司的竞争优势相对明显，工业企业客户壁垒较强，客户采购比较理性，也成为了新进入者较难跨越的门槛。随着行业的日趋成熟，可能会有些大型企业参与进来，但目前来看还是有很大区别的，比如有的是做智能工厂的，公司是做智能运维的。公司当前运维、算法、客户等方面领先国内竞争对手；海外公司预计不会进入国内，国内外的市场还是相对独立的。
Q8：国际业务方面如何计划？

答：国际市场方面，目前主要是代理销售，公司出口销售硬件，毛利率比较好，但是规模一般。今年公司会重点选择一些区域，比如中东的石化行业，公司通过渠道赋能形成战略合作，国际市场发展可能较慢，但他们对于智能运维的接受度更高，发达国家人工成本较大，
因此智能运维在海外有一定前景。
Q9：公司的收款政策和模式？

答：大客户的坏账风险较小，回款周期会比较长，公司 2021 年回款周期相对 2020 年回款周期有所缩短，公司会持续加强精细化管理，推动缩短回款周期。
Q10：在风电行业中，客户会不会比较看重价格？虽然我们比对手的产品更好，但是在客户端的体验会不会不是那么明显？

答：风电行业的主要的业务是来自于新建项目，虽然有这种价格战的压力，但是业主也会选择好产品。现在很多主机厂研发和运维部门开始关注这一点，所以我们也推出了一体化的这种解决方案。在风电行业已经从一个看护主机的供应商变成多合一的供应商。另外主机厂商在选择这种智能化、集成化的产品时，也倾向与我们合作，能够让他们的质保更顺畅。
Q11：在石化和钢铁领域，我们的市占率是多少？相对于竞争对手，我们的产品价格优势明显吗，还是在服务方面有优势？

答：在钢铁和石化行业，我们的市占率比较高。钢铁和石化行业很注重客户口碑效应，我们的优势是一个综合的优势，包括硬件、智能算法、整个解决方案等。目前行业整体渗透率比较低，整个市场还很大。
Q12：未来三到五年甚至更长的时间，像石化、水泥、煤炭这些行业，会出现类似风电这种价格战吗？

答：风电与石化通用的一些低端产品，有可能会有价格战。但是现在越来越多的客户与我们进行战略合作，客户会更看重我们带来的服务价值。未来我们会通过研发、创新、升级换代、增值服务、规模效应等持续加强对毛利的管控。
Q13：请问怎么看待公司的员工创业？

答：一方面我们要加强对信息安全，数据安全、研发安全，建立相关保护制度。另外我们的技术链条很长，很难凭着一、两个环节能够跟我们竞争。而且客户的壁垒很强，头部效应越来越明显。
Q14：2022 年一季度现金流表现差一点，公司是不是现金流压力还是比较大？或者回款压力比较大？

答：主要的原因是在于我们 2022 年一季度人员的增加以及原有人员工资薪酬的增加，所以一季度投入会比较大一些，导致支出比较多。另一个是一季度整体来说收入和回款占到我全年度的占比比较低。导致一季度经营现金流有所降低。
Q15：2021 年部分行业毛利率下滑主要原因是什么？2022 年毛利率如何预期？


答：风电价格下降，拓展新行业会有小幅让利。原材料上涨、疫情带来交付成本上升。2022 年也会重点管理毛利率，通过加强产品管理、升级换代、加强营销管理，通过和大客户形成长期战略合作，智能化是一种持续的服务，深度的合作和增值服务有望保证毛利率相对稳定。
Q16：21 年出口收入增长较快，主要原因是什么？未来海外业务有何规划？

答：21 年海外业务体量不大，增速还可以。以前业务主要是出口销售硬件，毛利率较好，但是规模一般。今年公司会重点选择一些区域，比如中东的石化行业，公司通过渠道赋能形成战略合作，国际市场发展可能较慢，但他们对于智能运维的接受度更高，发达国家人工成本较大，因此花时间去培育，智能运维在海外有一定前景。
Q17：智能运维解决方案跟现有业务有什么区别？

答：现有的业务主要是在线监测和故障诊断，是面向客户重要的设备，安装传感器、采集站，在智能诊断平台对采集到的数据进行分析和看护。智能运维解决方案是面对客户所有类型设备，做一个整体的数字化智能化转型方案。用智能运维解决方案，点检人员可以大幅减少，有解决方案之后可以做客户的战略合作伙伴，支持客户在智能运维的数字化转型，壁垒也会更高。
Q18：请问公司大概什么时候能够显现规模效应？

答：我们针对市场可能做些让利，但是每一单都还是有利润。目前研发技术链条布局已基本完成，今年会做进一步的巩固加强，预计未来很快就会显现规模效应。
Q19：21 年在冶金行业收入主要是技改还是新建需求？钢厂的需求变化？

答：目前冶金行业大部分都是技改市场。这些行业新进产能并不多，大部分的客户都开始考虑智能运维，智能运维基本上都是在老的钢厂上做升级，这个市场会越来越热。

冶金行业场景化智能运维的市场非常可观。有定价高、可复制性强的特点，智能运维才刚刚开始，本质上在于产品够不够好，能不能解决客户的问题。
Q20：水泥和煤炭行业工况恶劣，对我们有什么挑战？

答：硬件数据采集端，主要是工作环境问题，内核是一致的，工况方面，公司在产品设计时已经考虑这些产品需要适用的场景。在平台端，通用设备差别不大，专用设备模型会有区别。应用的操作习惯会有区别，个性的地方开放给客户来定义。我们会跟客户有 IT 能力的子公司合作，根据企业需求做二次开发，所以我们做接口的开放，大部分是标准的产品，很小部分根据客户行业适配。


Q21：传感器目前采集的信息有哪些？

答：以前采集振动占比较多，我们还有油液、塔筒、螺栓、位移、
应力、转速等，今年会推出其他传感器，比如噪声、红外、拍照等，
主要根据场景智能的需要。

附件清单（如 参与单位名单
有）

日期 2022 年 4 月

附件一：

本次交流会参与单位名单

大成基金、民生证券、恒识投资、国元证券、天风证券、凯石益正投研、国金证券、前海固禾、中金公司、亘曦资产、高毅资产、汐泰投资、固禾资产、融通基金、华西证券、圆信永丰基金、宝盈、建信养老、中信建投、招商基金、建信保险资管、伊洛投资、兴业基金、千合资本、新华基金、泰旸资产、赋格投资、华宝信托、国金投行、国元证券自营、宝骅投资、韶夏资本、歌汝私募基金、海通自营、上海盛宇投资基金、宝新资产、和谐汇一资管、青岛丰耀私募基金、泉上投资、国泰基金、兴中投资、聚鸣投资、华富基金、市北供电公司、福建豪山资产、长江资管、西部证券、国金鼎兴、汇添富、筌笠、长城基金、鹏华基金、嘉实基金、北京源乐晟资管、中庚基金、上海景熙资管、汇安基金、深圳奇盛基金、西安瀑布资管、中邮人寿保险、招商证券资管、东海证券、中加基金、建投资管、博道基金、北京比特资本、厦门金恒宇资管、西藏源乘投资、OctoRiversAsset Management (HK) Limited、汇泉基金、中再资管、上海清淙投资、安中投资、南银理财、深圳鑫然投资、上海健顺投资、上海领久私募基金、伟星资管、西部利得基金、华商基金、进门财经、中海基金、富国基金、上海君犀投资、景泰利丰、东方证券、上海铭深、中国人寿资管、南方基金、恒越基金、拾贝投资、泰康基金、申万菱信基金、金鹰基金、上海懿坤资管、建信理财、永赢基金、太平基金。