600848:上海临港:国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2019年度募集资金存放与使用情况的专项核
上海临港资讯
2020-04-23 16:55:12
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公告日期:2020-04-24


国泰君安证券股份有限公司

关于上海临港控股股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”)作为上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“上市公司”)2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的要求,对上海临港本次重组 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)本次重组实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 831 号文核准,上市公司非公开发行人民币普通股(A 股)198,775,880 股募集配套资金,每股发行价格为 23.98 元,募集资金总额为 4,766,645,602.40 元,扣除承销费用及其他发行费用后,实际募集资金净额为
4,720,575,819.52 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 25 日到位,并经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2019]6-65 号《验资报告》。

(二)本次重组募集资金的使用和结余情况

2019年度,上市公司实际使用募集资金150,000.00万元,本年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 549.05 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金
150,000.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 549.05 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,尚可使用的募集资金余额为 322,606.63 万元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 549.05 万元)。


二、募集资金的存放、管理及使用情况

(一)本次重组募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,结合公司实际情况,上市公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。
2019 年 12 月 5 日,上市公司和独立财务顾问与中信银行股份有限公司上海分行签订
了《上海临港控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户储存。(详见上市公司临 2019-074号公告)。

(二)本次重组募集资金专户存储情况

本次重组配套募集资金主要用于支付本次重组的现金交易对价、科技绿洲四期项目、 科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目、南桥欣创园二三期项目的开发建设。截至 2019 年 12月 31 日募集资金存放及专户余额情况如下:

开户主体 募集资金存放银行名称 账号 截至 2019 年 12 月 31 日余额

(元)

上海临港 中信银行上海分行 8110201013101106131 3,000,249,296.42

募集资金账户余额合计 3,000,249,296.42

注:

(1)2019年 12月 30日,上市公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十
次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本 公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12个月,到期将归还至募集资金专户。截至 2019年 12月 31日,
已使用 2.40 亿元进行补充流动资金。

(2)中介机构和其他发行费用 14,182,990.43 元将由募集资金账户支付。

故截至 2019 年 12 月 31日,尚可使用的募集资金余额为 3,226,066,305.……
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