公告日期:2017-05-05
债券简称: 16 宏桥 01 债券代码: 136148.SH
债券简称: 16 宏桥 02 债券代码: 136149.SH
债券简称: 16 宏桥 03 债券代码: 136202.SH
债券简称: 16 宏桥 05 债券代码: 136230.SH
山东宏桥新型材料有限公司
公开发行 2016 年公司债券
受托管理人临时报告
发行人
山东宏桥新型材料有限公司
山东省邹平县经济开发区会仙一路
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
签署日期: 2017 年 5 月 5 日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《 上
海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”) 、 《 山东宏桥新型材
料有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)、《 山
东宏桥新型材料有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“持
有人会议规则”) 及其它相关公开信息披露文件以及山东宏桥新型材料有限公司
出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”)编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内
容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整
性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证
券不承担任何责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2732 号”文核准, 山东宏桥新
型材料有限公司(以下简称“发行人” 或“山东宏桥”)获准面向合格投资者公
开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。 2016 年 1 月 14 日, 发行人成功发
行了山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券( 第一期)( 品种一:
债券简称“ 16 宏桥 01”,债券代码“ 136148”;品种二: 债券简称“ 16 宏桥 02”,
债券代码“ 136149”),该期债券最终发行规模为 30 亿元, 期限分设两个品种:
品种一期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权,发行规模 20 亿元;品种二期限为 5 年期,发行规模 10 亿元。 2016 年 1 月
27 日,发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第
二期)(债券简称“ 16 宏桥 03”,债券代码“ 136202”),该期债券最终发行规模
为 18 亿元, 期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。 2016 年 2 月 24 日,发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开
发行 2016 年公司债券( 第三期)(债券简称“ 16 宏桥 05”,债券代码“ 136230”),
该期债券最终发行规模为 12 亿元, 期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,上述债券尚在存续期内。
中信证券作为上述债券的受托管理人, 持续密切关注对上述债券的债券持有
人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《 上海证券交
易所公司债券上市规则( 2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规定以及上述三期债券《受托管理协议》的约定,现就上述债券之重大事
项报告如下:
根据发行人发布的《 山东宏桥新型材料有限公司关于中国宏桥集团有限公司
发布变更审计师相关事宜的公告》, 2017年4月28日,发行人控股股东中国宏桥集
团有限公司(以下简称“中国宏桥”)在香港联交所就其更换审计师相关事宜发
布公告( http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0428/LTN201704
282389_C.pdf),主要内容为: 2017年3月31日,中国宏桥发布公告,内容有关及
包括中国宏桥澄清针对其负面报告及审计师函件( 以下简称“中国宏桥公告”)
。除发行人公告另有说明外,发行人公告所用词汇与中国宏桥公告之界定具有相
同涵义。根据中国宏桥公告,中国宏桥审计师安永会计师事务所( 以下简称“安
永”)建议其就审计发现及负面报告中的质疑( 以下简称“质疑”)进行独立调查
。中国宏桥提交有关安永识别的审计发现的初步调查结果后,其审计委员会认为
审计发现并未提供充分依据支持中国宏桥进行独立调……
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