广发证券3月21日发布研报,维持同程旅行买入评级,目标价25.53港元。截至报告日,公司最新收盘价为19.38港元,较目标价有31.73%的上行空间。广发证券预测,同程旅行2024年归母净利润为26.18亿元。
主要财务指标与估值 | 2024 | 2025 | 2026 |
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营业总收入(亿元) | 179.4 | 233.14 | 280.77 |
归母净利润(亿元) | 26.18 | 34.61 | 41.73 |
每股收益(元) | 0.94 | 1.31 | 1.72 |
每股净资产(元) | 9.34 | 10.8 | 12.66 |
市盈率(PE) | 15.3 | 11.5 | 9.6 |
净资产收益率(%) | 11.2 | 13.6 | 15.2 |
同程旅行近一个月获得11份券商研报关注,平均目标价为23.51元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
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2024-03-21 | 安信国际证券 | 23.3 | 买入 | 4季度业绩超预期,关注度假业务增量及用户价值释放 |
2024-03-21 | 国信证券 | - | 增持 | 国内继续挖潜下沉市场流量变现,海外逐步加码布局 |
2024-03-21 | 广发证券 | 25.53 | 买入 | GMV和付费用户数创新高,首次派息回报股东 |
2024-03-20 | 华泰证券 | 24.25 | 买入 | 4Q23业绩,并购扩大线下版图,OTA持续高质量增长 |
2024-03-20 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 2023年平稳收官,Q4业绩符合预期 |
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