第一上海证券维持金沙中国有限公司买入评级 目标价28.39港元
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第一上海证券1月30日发布研报，维持金沙中国有限公司买入评级，目标价28.39港元。截至报告日，公司最新收盘价为21.65港元，较目标价有31.13%的上行空间。第一上海证券预测，金沙中国有限公司2023年归母净利润为7.68亿美元。
| 主要财务指标与估值 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿美元) | 64.93 | 76.31 | 83.26 |
| 归母净利润(亿美元) | 7.68 | 12.4 | 15.12 |
| 每股收益(美元) | 0.1544 | 0.1957 | 0.215 |
| 市盈率(PE) | 10.9 | 8.6 | 7.8 |
| 净资产收益率(%) | 1130.9 | 94.8 | 63.9 |
| 总资产收益率(%) | 6.8 | 10 | 11.3 |
金沙中国有限公司近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为34.08元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 第一上海证券 | 28.39 | 买入 | 23年第四季度业绩符合预期，正常化后的经调整EBITDA率环比提升1个百分点到35.9% |
| 2024-01-26 | 东吴证券国际经纪 | 36 | 买入 | 2023年四季报业绩点评：经调整物业EBITDA基本符合预期，看好普通中场持续释放增量 |
| 2024-01-26 | 华泰证券 | 36 | 买入 | Q4复苏趋势放缓，GGR恢复仍为行业领先 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 34 | 跑赢行业 | 访客量持续复苏有望推动普通中场增长 |
| 2024-01-25 | 中信建投证券 | - | 增持 | 中场及非博彩业务持续向好顺应行业趋势，受益核心物业培育 |
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