市场核心摘要
今日市场量能9322亿,较昨日放量434亿,北向资金净流入23.35亿。市场上涨家数4399家,下跌家数593家,实际涨停75家,实际跌停2家。
昨天说到这里的整体指数环境仍然是安全的,且投机情绪风险也已经到了释放的尾声,今天市场也应验了这一点,从消息面上面有很多的小道消息驱动,但更多的还是市场本身走到了这里,只是需要一把火点燃,至于各种阴谋论和传言,真的是听听就好,还是要最客观的跟随盘面,伺机而动。
指数上,上有年线压力下游半年线支撑,3000点就又上去了,而且马上月初/季度初了,会有一部分增量,所以依然看上证指数在年线和半年线之间做一个箱体,创业板则要弱一些,创业板指围绕着半年线波动,但只要整体流动性还在,指数的问题都不会太大,如果真有流动性上的利好,那突破一下年线也不是不可能。
情绪上,昨天认为这里情绪释放尾声,今天很多释放风险的筹码都止跌和反核了,今天新增的负反馈也大幅下降,高位大成交补跌完之后也都企稳反弹,连续亏钱效应缓解,形成了普跌之后的普反企稳的局面,后面必然是要分化的,去弱留强、辞旧迎新。
综上,今天是本季度最后一个出金压力日,理论上明天还是会继续做月初的增量博弈,主线板块没变,依然是低空经济(通感一体化、智慧灯杆等)+人工智能(kimi),只是每一波推动板块前进的逻辑是在变化的,旧筹码主要是反弹,新筹码才有持续性和生命力,接下来要及时切换到新筹码新逻辑上去。
1、泛科技线(低空经济、
机器人概念、算力通信、消费电子等等)
6板:
华生科技2板:
华体科技、
中信海直、
顺威股份1板:
四创电子、
神剑股份、
勤上股份、
立航科技、
应流股份、
万丰奥威、
上工申贝、
广电计量、
吉林化纤、
山河智能、
盛通股份、
南方精工、
山东矿机、
五洲新春、
新亚电子、
浪潮信息、
通宇通讯、
统一股份、
城地香江、
中京电子、
朝阳科技、
合力泰等等等等
20cm:恒宇信通、
深城交、
建新股份、
崧盛股份、
蓝海华腾、
蕾奥规划、
爱克股份、
金盾股份、
航天宏图、
莱斯信息、
吴通控股、
信音电子30cm:
恒拓开源1)工信部等四部门:推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等—批新型消费通用航空装备适航取证;到2027年新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
2)四部门印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,推动新型基础配套设施体系建设。鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划,加强与城市运输系统连接。
3)珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行,目前计划用于医院紧急药械、应急救护投递领域。
4)民航局将举行推进低空经济发展专题新闻发布会。
5)智元机器人计划建设上海人形机器人第一座量产工厂,场址将设立在临港奉贤园区。
6)浙江人形机器人创新中心启动,首款机器人整机发布。
7)北京新增3500P算力供给人工智能大模型,今年计划新增公共智能算力8000P。
8)南京:南京市发布《南京市推进算力产业发展行动方案》,明年算力产业规模力争突破三千五百亿元。
9)机构:部署Sora需要72万片
英伟达加速卡,价值216亿美元。
广达获谷歌、
亚马逊AWS、Meta的GB200服务器代工订单及
微软B200服务器代工订单。
10)据QYResearch调研团队最新报告显示,预计2029年全球高速直连铜(DAC)电缆市场规模将达到17亿美元,未来几年的年复合增长率CAGR为12.3%。
11)阿里云携手联发科为手机芯片适配大模型。
12)天风国际证券分析师郭明錤曾在研究报告中预测,如果目前手机市场库存回补需求的强劲态势持续至2024年上半年,华为P70系列全年的出货量有望实现同比增长230%,达到1300万至1500万部。
2、汽车产业链(汽车零部件、固态电池、小米汽车)
3板:
联明股份、
丰山集团3天2板:
三祥新材1板:
豪尔赛、
云内动力、
格尔软件、
厦门信达1)小米SU7将于今晚7点发布;29日开始试驾体验。
2)
京东何晓冬:AI大规模应用的下—站是智能汽车。
3、地产链
5板:
爱丽家居、
亚振家居1板:
亚泰集团、
松霖科技1)“离异3年内不得京内购房”被废止?北京市住建委:消息属实。
2)湖南郴州:住房公积金余额少的职工可通过其他住房抵押等方式增加可贷额度。
3)湖南株洲公积金新政:第二套房“可提可贷”,支持贷款“商转公”。
4)广西贵港:首次公积金贷款结清满六个月,可第二次申请公积金贷款。