证券代码:002466 证券简称:
天齐锂业天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2021-010
√特定对象调研 √分析师会议
□媒体采访 √业绩说明会
投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □一对一沟通
□其他
参与单位名称及人员姓名 详见附件
时间 2021 年 10 月 29 日 18:00-19:00
地点 公司三楼大会议室(投资者电话会议)
董事/财务总监/执行副总裁 邹军、专家中心财
上市公司接待人员 务总监 文茜、证券事务代表/投资者关系总监
付旭梅、投资者关系副总监 江曼姝
投资者关系活动主要内容介绍 投资者交流
附件清单 参会人员单位名称及人员姓名
项目名称 投资者关系活动记录 索引号 2021-010
文件名称 2021 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表 编制日期 2021-11-01
投资者关系活动记录表 2021-010 号
时间 2021 年 10 月 29 日 18:00-19:00
地点 公司三楼大会议室(投资者电话会议)
参会人员 名单附后
接待人员 董事/财务总监/执行副总裁 邹军、专家中心财务总监 文茜、证券事务代表/投资
者关系总监 付旭梅、投资者关系副总监 江曼姝
一、董事/财务总监/执行副总裁邹军介绍 2021 年前三季度业绩与经营情况
2021 年 1-9 月,公司实现营业收入 38.73 亿元,同比增长 59.58%;主
要系本报告期锂化合物产品销量和销售均价较上年同期增长所致。
公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 5.30 亿元,同
比增长 148.02%;主要原因系:1、本报告期锂化合物产品销量和销售均价
较上年同期增长。2、本报告期内,公司子公司增资扩股引入战略投资者 IGO
Limited 的交易完成,偿还了 12 亿美元银团并购贷款本金及对应利息,银
团并购贷款项下 A+C 类贷款自动展期至 2022 年 11 月 25 日、B 类贷款展
交流记录 期至 2023 年 11 月 29 日的实质性条件已经达成,按照《企业会计准则第 12
号—债务重组》要求确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益(与
银团并购贷款债务重组相关事宜增加 2021 年 1-9 月归属于母公司净利润
净额为 1.45 亿元)。3、本报告期内公司对联营公司 SQM 确认的投资收益
较上年同期大幅增长。
本期与银团并购贷款展期相关的债务重组收益为 6.73 亿元。债务重组
确认后,并购贷款以摊余成本进行后续计量;其重组后的账面价值与还款
金额的差额在重组债务的剩余期限内进行摊销,计入财务费用(经常性损
益),从而减少公司当期净利润 5.28 亿元。因此,公司 2021 年 1-9 月归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数。
分季度来看,2021 年第三季度公司实现营业收入 15.22 亿元,同比增
长 177.71%;实现归属于上市公司股东的净利润 4.44 亿元,同比增长
209.17%。
此外,公司澳大利亚奎纳纳一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂
项目”的调试工作正按既定计划顺利推进,目前联合工作小组正在积极致
力于实现全流程稳定运行及工艺控制参数优化,力争实现在 2021 年底前达
到可销售产品状态、工厂进入正式运营试生产的阶段性目标。在试生产过
程中,公司将根据出现的问题,及时开展有针对性的整改工作,使项目逐
步达到持续、稳定生产状态,以期实现在 2022 年底达到设计产能的最终目
标。
二、投资者交流记录
1. 问:锂盐产品在 9 月有较大涨幅,而公司第三季度单季的营业收入相较第
二季度增长幅度较小,请问是什么原因?
答:公司第三季度营业收入环比增长约 5.2%,其中锂矿环比增长约 8%,锂
盐产品环比增长约 4%。锂化合物及衍生品的销量与上一季度基本持平,增
长主要体现在销售均价上。公司碳酸锂产品的价格随行就市,每个月定一次
价,体现在财务报表上有一定的滞后性。
2. 问:公司三季度销量如何?留意到公司三季度的库存和合同负债有所增加,
请问是什么原因?
答:第三季度公司的锂化合物满产满销,锂精矿及锂化合物的销量及收入均
较去年同期有所增长,此外公司第三季度的预收款也有所增加,在财务报表
上体现为合同负债金额有所增加。
3. 问:文菲尔德董事会此前决定将泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划的试
运行时间提前至 2024 年完成,请问泰利森未来扩产规划是否有更新信息?
答:目前泰利森锂精矿产能约 134 万吨/年,其中化学级锂精矿产能约 120
万吨/年,技术级锂精矿产能约 14 万吨/年。2021 年 6 月,文菲尔德董事会
结合市场情况决定,将泰利森第三期年产 60 万吨化学级锂精矿扩产计划的
试运行时间从原计划的 2025 年提前至 2024 年年底完成。届时,泰利森锂
精矿产能将达到 194 万吨/年。此外,文菲尔德董事会在考量三期扩产计划
的时候也有将后续进一步扩产的部分公用基础设施建设考虑在内。
4. 问:泰利森的锂精矿资源由雅保和公司各享有一半,雅保正在积极扩张,公
司是否也考虑进一步扩张锂化工品产能?
答:过去天齐锂业的布局重点集中在锂精矿资源上,接下来我们的工作重点
是在继续降低资产负债率、确保财务安全的前提下,经过充分论证后有序推
进此前已经公开的产能扩张项目,逐步实现中期 11 万吨/年锂盐产能的规
划。
5. 近期许多有色金属行业的公司进入了锂行业,请问公司如何看待这种现
象?
答:随着“碳中和”、“发展绿色经济”逐步成为全球主要经济体的共识,
大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋,部分锂离子电池厂商加速
产能扩张,下游正极材料订单回暖,锂化工品价格逐渐上涨,市场对锂资源
的认识也在更新。锂资源端由于其战略意义,获取和控制难度将逐步加大,
因此,锂资源将成为中长期限制行业发展的关键因素。长期看,随着锂电、
储能电池产业的发展,锂资源的重要性将越发凸显,锂资源企业的议价能力
和产业链地位将不断提升。在后续发展中,资源优势可能会比其他优势更容
易凸显出来。公司控股子公司 TLEA 控股的泰利森拥有世界上储量最大、
品位最高的固体锂辉石矿格林布什锂辉石矿;公司全资子公司盛合锂业拥
有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。同时,公司通过分别参股日喀则扎布耶
和 SQM 的部分股权,实现对优质的盐湖锂资源布局。公司是全球极少数同
时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一,全球资源掌
控能力强。公司将进一步加强在锂化工品端的生产能力,强化自己的行业地
位和核心竞争力。
6. 问:公司是否考虑申请绿色低息贷款来替换债务?
答:公司将综合考虑各项因素,逐步优化债务结构,进一步降低资产负债率
至合适的水平;从运营和财务的角度来看,公司会考虑保持合理的负债从而
进行新的产能扩张。
7. 问:目前公司锂盐产品的定价机制,尤其是与大客户的定价机制是什么样
的?
答:公司锂盐产品的具体销售价格结合不同客户的商业需求和商务条件随
行就市确定。公司销售客户分为国内及国外客户,目前锂盐产品主要以国内
销售为主,国内的一些长期核心客户每年会锁定一定数量的货,价格则大多
是每月一签,参考市场价格并结合客户的具体需求和商务条件而定。国外客
户以长单为主,合同时间约 3-5 年。
8. 问:公司本次确认的债务重组收益计在哪个会计科目里?
答:本期的债务重组收益计入投资收益,投资收益中还包括按照权益法核算
包括 SQM 在内的其他联营企业给公司带来的投资收益等。
9. 问:公司确认债务重组收益之后,为什么财务费用没有减少?
答:财务费用会计科目下包含公司的利息费用、汇兑损益等。本期公司的利
息费用较去年同期相比有所下降;汇兑损益有所增加。
10. 问:公司计划何时重新开发四川雅江措拉矿?
答:公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权,该矿
段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段,该矿区矿石量约 1,971.4
万吨,折合氧化锂资源量约 25.57 万吨,平均品位 1.3%,锂资源量折合碳
酸锂当量约 63 万吨。公司一直视甘孜雅江措拉锂辉石矿为公司一个中长期
且必要的资源储备,目前该矿处于缓建状态;公司会结合自身发展战略、资
金流动性、项目可行性等多种因素综合考虑后续的开发计划。未来如有重要
信息更新或重大进展,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履
行披露义务,敬请留意。
11. 问:公司是否有将锂精矿进行委托加工,具体数量有多少?
答:泰利森锂精矿根据 TLEA 和雅保两位股东的需求进行规划生产。根据
《股东协议》相关约定,泰利森的化学级锂精矿不对 TLEA 和雅保以外的
客户销售。公司会结合下游锂盐供需状况、价格情况和公司订单情况合理考
虑采用委托加工方式。委托加工的情况请关注公司未来披露的定期报告。
12. 问:公司与 IGO 交易已完成,目前天齐对泰利森的包销份额是否有变动?
泰利森的定价机制是否有变动?
答:根据文菲尔德《股东协议》相关规定,泰利森化学级锂精矿不出售给第
三方,只供给其两位股东。2021 年 7 月,公司子公司 TLEA 引入战略投资
者 IGO 的交易完成后,天齐锂业化学级锂精矿承购权由 TLEA 承继,TLEA
从泰利森购买的锂精矿优先满足 TLK 需求,剩余量满足天齐锂业国内工厂
和代加工需求,IGO 不享有锂精矿购买权。因此,公司与 IGO 的交易完成
后,天齐锂业国内外工厂从泰利森采购化学级锂精矿的权益不会发生实质
性变化。泰利森目前的定价机制也没有变化,泰利森化学级锂精矿定价参考
锂产品市场价格变动,再根据采购量给到两位股东一定折扣。
提供的资 无
料
参会人员名单
序号 单位名称 人员
1
海通证券 施毅
2 海通证券 甘嘉尧
3 海通证券 陈晓航
4 海通证券 卫书根
5 海通证券 周慧琳
6 海通证券 张婧雅
7 海通证券 赵亮
8 海通证券 孙维容
9 华宝基金 董宇博
10 海通国际 Xu Shengdong
11 海通国际 金云涛
12 海通国际 李芝薇
13
兴业证券 邱祖学
14 兴业证券 覃晶晶
15 兴业证券 张航
16 兴业证券 郑九洲
17 兴业信托 严谨
18 兴业信托 邱尧贝
19 兴业基金 王臣刚
20 兴业基金 阚磊
21 兴华基金 胡玺潮
22 兴证全球基金 程剑
23
天风证券 田源
24 天风证券 张斯凯
25
信达证券 白紫薇
26 信达证券 黄礼恒
27 信达证券 云琳
28 工银瑞信基金 李磊
序号 单位名称 人员
29 工银瑞信基金 石正同
30 工银瑞信基金 张杭
31 南方基金 任婧
32 南方基金 陈小玲
33 南方基金 吴超
34 南方基金 刘蕾
35 国投瑞银基金 吴翰
36 广发基金 顾益辉
37 广发基金 孙敏
38
广发证券资管 于洋
39 广发证券资管 王俊爽
40 广发证券 陈先龙
41 汇丰晋信基金 陶雨涛
42 鹏华基金 苏东
43 鹏华基金 李璞
44 鹏扬基金 邓彬彬
45 富国基金 赵年珅
46 中再资管 赵勇
47 中再资管 张功铭
48 中邮保险 赵扬
49 中英益利保险 杨亦曦
50 中银三星人寿保险 石晴川
51 中银基金 丁戈
52 中银国际资管 戴晓枫
53 中银国际资管 陆莎莎
54 中银国际资管 冯暄榆
55 中银国际资管 张丽新
56 中银国际资管 蒲延杰
57 中银国际资管 张岩松
58 中意资管 胡祖嘉
序号 单位名称 人员
59
中信证券 林峰
60 中信证券 梁勤之
61 中信证券 黄俊豪
62 中信证券 曾征
63 中信证券 李品科
64
中信建投证券 马天一
65 中信建投证券 孙勇
66 中信建投基金 王大陆
67 中信保诚人寿保险 王 滔
68 中信保诚基金 王冠桥
69 中天证券 李琛
70 中融基金 朱晓明
71 中融基金 甘传琦
72 中融基金 金拓
73 中欧基金 刘伟伟
74 中欧基金 李帅
75
中金公司 刘光谱
76 中加基金 王梁
77 中加基金 刘晓晨
78 中加基金 黄晓磊
79 中海基金 章俊
80
中国人寿资管 于理
81 中国人寿养老保险 马志强
82 中国出口信用保险公司 付鐍方
83 浙江浙商证券资管 叶方强
84 浙江善渊投资 唐聪
85 浙江景和资管 俞谷声
86 长信基金 朱敏
87 长信基金 许望伟
88 长盛基金 孟棋
序号 单位名称 人员
89 长盛基金 刘旭明
90
长江证券 王筱茜
91 长江养老保险 郭歌
92 长江养老保险 戴亚雄
93 长见投资 唐祝益
94 长城基金 向威达
95 长城财富资管 胡纪元
96 长安基金 张云凯
97 渣打银行 孝鑫
98 煜德投资 徐梦露
99 煜德投资 赵溱
100 煜德投资 冯超
101 煜德投资 李昊
102
友邦保险 田蓓
103 涌贝资产 谭涛
104 赢韵投资 周毅
105 盈峰资本 张庭坚
106 盈峰资本 李明刚
107 盈峰资本 刘东渐
108 英大资产 刘开俊
109 英大资产 张明昕
110 银华基金 方建
111 银河金控 边宏毅
112 银河金控 付博
113 银河基金 石磊
114 易方达基金 胡天乐
115 易方达基金 刘健维
116 易方达基金 胡云峰
117 野村东方国际证券 方靖
118 玄元投资 杨腾武
序号 单位名称 人员
119 玄卜投资 陈永康
120 幸福人寿 马家保
121 幸福人寿 韩贵新
122 新疆前海联合基金 龙若朴
123 新华资管 李浪
124 新华资管 刘磊
125 新华基金 张大江
126 新华基金 赵强
127 新华基金 王永明
128 小鳄资产 王瑞思
129 贤盛投资 马彦仁
130
西部证券 张天赫
131 西部利得基金 曹永斌
132 西部利得基金 薛俊
133 西部利得基金 温震宇
134 西部利得基金 侯文生
135 五矿证券 吴霜
136 未来资产管理 杜纯纯
137 万家基金 欧子辰
138 万家基金 况晓
139 万家基金 莫敬敏
140 万家基金 丁玉杰
141 万家基金 刘洋
142 万家基金 李文宾
143 万家基金 耿嘉洲
144 泰信基金 周易
145 泰信基金 吴秉韬
146 泰悟资本 陈红献
147 泰康 袁毓泽
148 泰康 张烁
序号 单位名称 人员
149 泰达宏利基金 赖庆鑫
150 太平养老保险 孟亚兴
151 太平养老保险 张炳炜
152
太平洋资管 恽敏
153 四源合股权投资 虞红
154 盛世知己 周强
155 深圳展博投资 陈俊斌
156 深圳鑫然投资 刘金沪
157 深圳望正资管 韦明亮
158 深圳望正资管 汪程程
159 深圳市同创伟业创业投资 罗先波
160 深圳量子基金 杨鹏飞
161 申九资产 欧阳沁春
162 上海涌津投资 宁顺利
163 上海焱牛投资 刘元平
164 上海相生资产 欧阳俊明
165 上海相生资产 张涛
166 上海瓦洛兰投资 杨兴才
167 上海彤源投资 刘颜
168 上海世诚投资 章诗颖
169 上海世诚投资 陈家琳
170 上海师正投资 文洲
171 上海山楂树甄琢资管 陈静
172 上海森锦投资 黄裕金
173 上海人寿保险 吴宏友
174 上海盘京投资 张奇
175 上海明河投资 王蒙
176 上海考铂投资 祁园园
177 上海考铂投资 石浩
178 上海珺容投资 刘彦
序号 单位名称 人员
179 上海金辇投资 王语
180 上海汇利资管 唐玉堂
181 上海鹤禧投资 宋正园
182 上海复霈投资 韩守晖
183 上海
东方证券资管 李天
184 上海从容投资 陈印
185 上海常春藤资管 黄勇
186
山东高速金融 王浩
187 三星证券 冯陈
188 三鑫投资 冯强
189 润晖投资管理香港 Jiang Yangjing
190 睿远基金 任斯南
191 睿扬投资 屈霞
192 瑞信证券
李尔鹏
193 融通基金 雷欣未
194 人保资产 王辉
195 人保财险 李贺
196 群益证券投资信托 Elly Yang
197 前海开源基金 刘小明
198 前海开源基金 童芃骏
199 齐家资产 牛建斌
200 浦银安盛基金 褚艳辉
201 浦泓投资 唐健伟
202 平安资管 刘进
203 平安养老保险 刘强
204 平安基金 张晓泉
205 平安基金 张淼
206 诺德基金 潘永昌
207 诺德基金 黄伟
208 诺安基金 张强
序号 单位名称 人员
209 诺安基金 杨琨
210 诺安基金 耿诺
211 诺安基金 陈衍鹏
212 诺安基金 曾广坤
213 农银理财 公晓晖
214 农银汇理基金 周子涵
215 宁泉资产 陈逸洲
216 南华基金 刘斐
217 摩根士丹利华鑫基金 刘波
218 明曜投资 曾昭雄
219 明达资产 王喜乐
220 名禹资产 王友红
221 民生信托 李曲波
222 民生通惠资管 罗丹
223 美银证券 Edward Leung
224
陆家嘴国泰人寿保险 李晟
225 领久投资 陈秋芝
226 领久投资 魏晓康
227
立中集团 黄丰
228 昆顶盛投资 晏晓辉
229 炬元资产 吴春永
230 玖鹏资产 陈勇
231 九泰基金 赵万隆
232 景泰利丰基金 吕伟志
233 景顺长城基金 薛显志
234 进门财经 魏少俐
235 金元顺安基金 侯斌
236 金鹰基金 周雅雯
237 金鹰基金 韩广哲
238 金塔投资 张琦
序号 单位名称 人员
239 交银理财 胡遐迩
240 江苏宇昂投资基金 张亮
241 建信信托 余雷
242 建信人寿保险 何子为
243 建信基金 朱运
244 建信基金 王丽媛
245 嘉实基金 赵宇
246 嘉实基金 端时立
247 嘉实基金 李嘉禾
248 嘉实基金 尚可
249 嘉实基金 谢泽林
250 嘉实基金 蔡丞丰
251 嘉合基金 孙国萌
252 混沌投资 黄琦越
253 混沌投资 罗钊
254 混沌投资 马中恕
255 混沌投资 张培培
256 汇安基金 周加文
257 汇安基金 蒋毅
258 华夏未来资本 张力琦
259 华夏久盈资管 王雷
260 华夏基金 孙琭璐
261 华夏财富创新投资 刘春胜
262
华西证券 晏溶
263 华泰资管 万永涛
264 华泰资管 徐明德
265 华泰资管 刘建义
266
华泰证券(上海)资管 赵晨
267 华泰柏瑞基金 刘芷冰
268 华泰柏瑞基金 何静
序号 单位名称 人员
269 华商基金 曹瑞
270 华商基金 高兵
271 华商基金 李亚辉
272 华商基金 王毅文
273 华润元大基金 哈含章
274 华融基金 杜汉颐
275 华能贵诚信托 李士奇
276 华富基金 陈继宏
277 华富基金 胡孟汉
278 华富基金 李胜敏
279 华富基金 田黄达
280 华福证券 孔令强
281 华宝基金 蔡目荣
282 华宝基金 吴心怡
283
华安证券 翁嘉敏
284 花旗环球金融亚洲有限公司 尚游
285 花旗环球金融亚洲 谭曾盈
286 鸿凯投资 刘隆基
287 鸿道投资 王凯
288 泓铭资本 王丹
289 红土创新基金 石炯
290 恒越基金 刘宇
291 恒远资本 张立东
292 恒生前海基金 蒋煜卿
293 恒大人寿保险 陈里达
294 和泰人寿保险 李红生
295 合煦智远基金 陈婧琳
296
国信证券资管 杜杨
297 国信证券资管 林照天
298 国泰君安证券 邬华宇
序号 单位名称 人员
299 国泰君安证券 汤龑
300 国泰君安证券 兰洋
301 国泰君安证券 张晨洁
302 国泰君安证券 宁紫微
303 国泰君安证券 范杨
304 国泰基金 黄俊岭
305 国泰基金 刘波
306 国寿安保基金 姜绍政
307 国寿安保基金 章灵侃
308 国联安基金 徐志华
309 国开泰富基金 黄璐
310 国金基金 李远卓
311
国海证券 王宗凯
312 广州市里思资管 禹军
313 广西荣和集团 李飞龙
314 广东民营投资 卢毅
315
光大证券 陈峰
316 光大证券 龚锦成
317 光大永明资管 刘奇
318 光大理财公司 莫力特
319 光大保德信基金 管浩阳
320 光大保德信基金 王振鹏
321 工银安盛人寿保险 牛品
322 富国基金 杨栋
323 富国基金 林浩祥
324 富国基金 方辰左
325 富国基金 郭舒洁
326 富国基金 毕天宇
327 复星集团 李卫红
328 沣京资本 李正强
序号 单位名称 人员
329 方正证券资产管理公司 曹特
330 方正富邦基金 班华全
331 方正富邦基金 潘丽
332 敦颐投资 赵捷
333 敦颐投资 陈其均
334 东兴基金 孙义丽
335 东吴人寿保险 李昊玥
336 东吴基金 陈宪
337 东吴基金 王立立
338 东海证券 马自强
339 东海证券 郑军
340 东方证券 浦伟强
341 东方证券 江舟
342 东方衍生 翟淑星
343 东方基金 李瑞
344 东方阿尔法基金 孙振波
345 德邦基金 李金鸿
346 德邦基金 史彬
347 大家资管 钱怡
348 大和证券 Leo Ho
349 大成基金 黄婷
350 淳厚基金 刘俊
351 创金合信基金 曹春林
352 晨燕资管 滕兆杰
353 渤海证券 伊晓奕
354 博颐投资 袁子岚
355 博笃投资 叶秉喜
356 禀赋资本 姚铁睿
357 北京星石投资 邱英伦
358 北京星石投资 王龙
序号 单位名称 人员
359 北京诚盛投资 吴畏
360 百年保险资管 杜天启
361 百年保险资管 别依田
362 安信基金 宋小浪
363 安信基金 陈鹏
364 Zaaba Capital 黄正初
365 Wukong Investment 蔡晓生
366 Value Partners Group 廖欣宇
367 The People's Insurance Company (Group) of China Limited 张显宁
368 Ten Asset Management Ltd 刘璇
369 T Rowe Price Eric Yuan
370 Segantii Capital Louie Lu
371 Schroders 丑凯亮
372 Power Pacific Corporation Limited Tony Zhu
373 Power Pacific Corporation Limited 林昊
374 PinPoint Asset Management Limited Jiawei Zhu
375 Parantoux Capital Vincent Hu
376 New Silk Road Investment Pte. Ltd. 魏莹
377 Marshall Wace Elsa Wang
378 Marco Polo Pure Asset Management Limited Hannes Kwong
379 LyGH Capital Pte Ltd 立格资本 Mitchell Chan
380 ICBC Asset Management (Global) Company Limited 周振立
381 HSBC Group Debbie Chan
382 Hamon Group Wayne Zang
383 Guotai Junan Assets (Asia) Limited 俞春梅
384 Green Court Capital Sussie
385 Global Finance SPC 梁铮
386 China Everbright Securities (HK) Ltd. 李行杰
387 Broad Peak Investment Group Steven Huang
388 Broad Peak Investment Group Hugo Chong
序号 单位名称 人员
389 Barings Asset Management Maggie Sheng
390 Aspoon Capital Limited Vincent Sun
391 Aspoon Capital Limited Ryan Yin
392 机构/个人投资者 张康
393 机构/个人投资者 许邵新
394 机构/个人投资者 周志鹏
395 机构/个人投资者 王亚琪
396 机构/个人投资者 王昂青
397 机构/个人投资者 王南清
398 机构/个人投资者 李学峰
399 机构/个人投资者 Tony Mrz
400 机构/个人投资者 傅子平
401 机构/个人投资者 刘红伟
402 机构/个人投资者 王雪峰
403 机构/个人投资者 丁开盛
404 机构/个人投资者 叶晨浩
405 机构/个人投资者 邱晓沣
406 机构/个人投资者 任明杰
407 机构/个人投资者 王旺
408 机构/个人投资者 赖正健
409 机构/个人投资者 管晶鑫
410 机构/个人投资者 安晓东