证券代码：300406 证券简称：九强生物
北京九强生物技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-02

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动

类别

□现场参观

其他 ________

参与单位名称及 投资者网上提问

人员姓名

时间 2022 年 6 月 29 日 14:00—16:00

全景网北京路演厅，公司通过全景网“投资者关系互动平台”
地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式路演。

1、九强生物 董事长邹左军

2、九强生物 副董事长梁红军

上市公司 3、九强生物 总经理刘希

接待人员姓名 4、九强生物 财务总监刘伟

5、九强生物 董事会秘书王建民

6、中金公司 保荐代表人雷仁光

投资者关系活动 详见可转债发行网上路演会议纪要
主要内容介绍
附件清单（如有） 无

日期 2022 年 6 月 29 日


可转债发行网上路演会议纪要

会议地点：全景网北京路演厅

会议时间：2022 年 6 月 29 日 14:00—16:00

参会人员：1、九强生物 董事长邹左军

2、九强生物 副董事长梁红军

3、九强生物 总经理刘希

4、九强生物 财务总监刘伟

5、九强生物 董事会秘书王建民

6、中金公司 保荐代表人雷仁光

北京九强生物技术股份有限公司

董事长邹左军先生推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

非常感谢大家关注并参与北京九强生物技术股份有限公司向不特定对
象发行可转债的网上路演活动。在此，我谨代表九强生物的管理团队及全体员工，向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎。希望通过本次交流，可以让投资者朋友们对九强生物有更加深入的了解。

九强生物是一家以生化诊断试剂(主要品牌试剂金斯尔)和肿瘤病理检
测试剂的研发、生产和销售为主营业务的高成长型企业，于 2014 年在深交所上市。是我国体外诊断行业的领先企业，也是我国生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一。公司目前拥有的主要诊断试剂种类有肝功类、肾功类、血脂类、心肌损伤、特种蛋白和糖代谢类生化指标，以及血栓与止血检测和血型检测指标等。同时，拥有生化检测系统、血凝检测系统、血型检测系统和免疫病理染色系统。在资本市场的支持下，公司的经营业绩取得了长足的发展，目前公司总资产达
43.02 亿元，净资产超 30 亿元，年营业收入达 16 亿元，实现净利润 4.1 亿元，
资产规模、盈利能力等指标位居全国 IVD 企业前列。

本次公司发行可转债拟募集资金 11.39 亿元，将主要用于收购福州迈新
生物技术开发有限公司 30%股权和补充流动资金，迈新生物是我国肿瘤病理免疫
组化领域的龙头企业，具有良好的发展前景，其业务覆盖肿瘤细胞筛查和手术后肿瘤组织切片的临床诊断领域。公司在迈新生物原有业务良好发展的基础上，对其市场、渠道、研发及管理等方面进行资源优化配置，公司的收入规模和盈利水平将得到进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。

今天非常高兴能与投资者及各界朋友进行网上互动，希望通过本次网上
路演，使投资者能够对九强生物有一个更全面的了解，也希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答。谢谢大家！


中国国际金融股份有限公司

保荐代表人雷仁光先生推荐致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

欢迎大家参加九强生物本次向不特定对象发行可转债网上路演活动。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中国国际金融股份有限公司，对各位投资者参与本次网上路演活动，致以热烈的欢迎和诚挚的感谢！九强生物作为 IVD行业国内领先企业，战略布局完善，近年来业务规模发展迅速，市场地位持续增强。我们相信，九强生物通过本次可转债发行，将进一步增强竞争力，助推企业持续发展。同时，中金公司也将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。

欢迎大家踊跃提问，谢谢！

北京九强生物技术股份有限公司

副董事长梁红军先生简要致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

欢迎大家参加九强生物可转债发行的网上路演。自国药投资 2020 年入股九
强生物以来，国药与九强将保持了紧密的合作关系，双方在技术、资源、管理方面实现优势互补。依托央企品牌和资源优势，九强生物已经与数十家国药集团成员单位开展业务往来，有效加快了公司产品的市场开拓，进一步巩固了九强生物的行业领先地位。在九强生物完成对迈新生物的收购后，双方业务协同效应显著，迈新生物提升了自身的技术研发能力和营销网络布局，公司业绩迅速增长，净利润实现两年翻番。九强生物也扩充了病理诊断产品线，有效增强抗风险能力和产品竞争力。

未来，国药与九强将保持更加紧密的合作关系，借助国药集团全产业链优势，合力将九强生物打造成为国际一流的体外诊断企业。

谢谢大家！


总经理刘希先生简要致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

欢迎大家参加九强生物向不特定对象发行可转债的网上路演，我们真诚希望通过这次路演，一方面，加强各位对本次可转债相关情况的了解；另一方面，也进一步加强公司与各界朋友的沟通与交流，让投资人进一步了解公司在 IVD 行业中的技术能力和布局优势。我们将充分听取各位投资者对公司经营和发展的意见与建议，共同助力本次可转债发行成功。未来公司也将会持续提升公司业绩，努力以扎实的经营业绩回报广大投资者。感谢各位的关注！

北京九强生物技术股份有限公司

财务总监刘伟先生简要致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

欢迎各位投资朋友参加九强生物向不特定对象发行可转债网上路演。我们将严格做好财务风险控制，规范合理有效使用募集资金，持续提升经营，努力创造佳绩，不辜负广大投资者对我们的期望。感谢各位的关注！

北京九强生物技术股份有限公司

董事会秘书王建民先生简要致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

欢迎大家参加九强生物向不特定对象发行可转债的网上路演， 希望通过本
次网上交流，能够促进投资者与企业的良性沟通和互动，并准确传递九强生物的内在价值与战略规划。

2022 年对我们来说是新的起点，九强生物将牢牢把握市场机遇，以更长远
的战略目标、更务实的发展举措，奋力开创企业发展的新篇章。也欢迎大家为九强生物发展提出更多的宝贵建议。谢谢！

参会人员回答了网上投资者的提问，具体内容如下：
Q：公司主要围绕着以下几个方面打造九强核心竞争力： 1 忠实诚信、充满激情的企业文化。 2 国际同步、国内领先的技术体系…… 6 与巨人同行加快国际市场开拓等。请问邹董，您认为公司在上述竞争力中有哪些方面是需要重点提升的， 谢谢！
A：您好！以上几个方面都是需要重点提升的，其中技术领先和营销领先尤为重要，面对未来带量集采的环境，成本领先也是非常重要。谢谢！
Q：当前，九强生物处于怎样的市场地位？
A：感谢您的关注，公司目前业务包含：生化诊断、免疫组化病理诊断、血凝诊断三大领域。生化诊断和免疫组化诊断均处于行业细分领域领先地位，血凝诊断与国际国内一流公司相比，尚处于追赶者地位。
Q：公司在未来管理层的年轻化方面有没有具体的规划？谢谢！
A：感谢您的关注，如您所关注，公司的长远发展，依赖于管理层积极进取的态度，扎实的工作作风和良好的行业及国际化视野。公司将在稳定发展的基础上，不断改善公司治理结构，提升管理层的整体水平。因此，年轻化也是实现上述目标的重要手段。
Q：贵公司会布局发光项目吗？进展怎么样？
A：您好！九强公司关于化学发光项目的布局正在进行，有关进展请关注公司公告。谢谢！
Q：疫情对九强生物生产经营带来了哪些方面的影响？公司应对举措是什么？A：您好！疫情对九强生产经营带来的主要不利影响：原材料供应迟缓、医院采购减少、线下学术交流受阻......公司应对举措加大原材料库存,开展各种线上学术活动,加大新产品研发和注册的投入力度等等。谢谢!

Q：公司及迈新生物目前在研产品有哪些？
A：感谢您的关注，公司将继续在生化产品、血凝产品以及迈新的病理诊断领域加大研发投入，同时，公司将在 POCT 诊断领域加强研发，为公司的未来业绩增长打好基础。
Q：公司今年有哪些项目上的计划或者正在进行的项目?
A：感谢您的关注，公司 2022 年已经取得 22 个产品注册证，其中生化检测检测
产品包括 CA125 等共计 14 个，扩充了产品线，血凝产品包括高速血凝仪 MDC7500
等 8 个产品，实现了高端血凝设备的制造。今年还有抗人球蛋白检测卡获批，进一步完善血型卡领域的产品线。
Q：限售股股东如何进行优先配售？
A：您好！原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“九强配债”，配售代码为“380406”，限售股的股东和普通股东的参与方式相同，可通过网上参与优先配售。谢谢！
Q：请问公司的可转债怎么进行还本付息？每年的付息日是什么时候？
A：您好！本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！
Q：有条件回售条款为什么在一个计息年度中只给债券持有人一次机会？
A：您好，一个计息年度中只给债券持有人一次回售机会是目前的市场常见做法，也受到投资者的普遍认可。谢谢！
Q：收购后，对公司未来盈利预测？
A：您好，感谢您对公司的关注！公司在迈新生物原有业务良好发展的基础上，对其市场、渠道、研发及管理等方面进行资源优化配置，实现互利共赢协同发展。
对公司的中长期发展非常有利。谢谢！
Q：目前，在行业内，公司有哪些竞手？
A：您好！目前公司业务主要涉及 IVD 的以下几个领域：生化、病理、血凝和血型卡。这几个细分市场中名列前茅的企业（尤其是其中的上市公司）都是九强的学习榜样，面对我国医疗改革不断深化的市场环境，九强希望与这些优秀企业共同努力推动 IVD 行业的健康发展。谢谢！
Q：本次债券的发行方式是什么？
A：您好，本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
如本次认购金额不足 113,900.00 万元，不足的部分将由保荐机构（联席主承销商）组织承销团履行余额包销责任，承销团包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额 34,170.00 万元。谢谢！
Q：请问转股价格是如何确定的？具体转股价格是多少？
A：您好，公司本次可转债所定的转股价格是依据“不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。”的原则来确定的。初始转股价格已在发行公告等材料中披露，为 17.63 元/股。谢谢。
Q：请问可转债向老股东的配售比例是多少？老股东优先配售时要不要缴款？
A：您好！原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2022 年 6 月 29 日
（T-1 日）收市后登记在册的持有九强生物的股份数量按每股配售 1.9366 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每1 张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.019366 张可转债。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 11,389,888 张，约占
本次发行的可转债总额的 99.9990%。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东参与优先配售的部
分，应当在 2022 年 6 月 30 日（T 日）申购时缴付足额资金。谢谢！

Q：请问本次可转债票面利率多少？是如何确定的？
A：您好！本次发行的可转换公司债券票面利率如下：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.3%、第六年 3.0%。
本次可转债的票面利率系公司与联席主承销商综合考虑国家政策、市场情况、公司信用资质等因素协商确定。由于本次可转债按面值发行，可转债兼具债权和股权性质，投资者除持有至到期并依据票面利率和到期赎回利率收到本息外，亦可选择在转股期内择机转股，该性质区别于普通的公司债券。谢谢！
Q：t 日几点之前缴纳认购资金
A：您好，原股东优先配售代码是 380406。原 A 股股东优先配售缴款时间为 2022
年 6 月 30 日（T 日）深圳证券交易所交易系统的正常交易时间，即 9:15—11:30，
13:00—15:00，谢谢！
Q：大股东配售的可转债上市会锁定不卖出吗？
A：您好，本次可转债不设置限售期，但持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员应当严格遵守短线交易的要求。谢谢！
Q：请问公司可转换公司债券的上市日期是几号？本次可转债有无限售期？
A：您好，联席主承销商将和发行人一起全力推进本次发行的债券上市工作，债券上市的具体日期请随时关注公司公告。本次发行的可转债不设定持有期限制，投资者获得配售的上市首日即可交易。谢谢。
Q：请问本次债券的评级情况？
A：您好！公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行资信评级，经评定公司的主体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级。谢谢！
Q：假如我中签 1,000 个申购单位，我只认缴 100 个申购单位，可以吗？
A：您好！根据《证券发行与承销管理办法》（144 号）第十三条，网上投资者申购可转债获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与网上新股、可转债、可交换债申购。谢谢！
Q：请问如何申购此次可转债？参加了优先配售，还能参加之后的网上申购吗？
A：您好，申购当日（2022 年 6 月 30 日）进入股票行情软件后，选择买入，输
入申购代码 370406，再输入买入数量（数量上限为 1 万张），然后再点确认即完成申购。原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。谢谢！
Q：同一姓名的普通账户和信用账户是否可以同时申购？申购时是否需要缴款？A：您好，只能用一个证券账户。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。谢谢！
Q：可转债什么时候转换成股票能赚钱？在每年付息日前将可转债转换成股票的，能否拿到当年利息？
A：您好，当可转债处于转股期时，若股票市场价格高于转股价格，不考虑交易费用，则在转股后可盈利。 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。谢谢！
Q：请问向网上投资者配售的规则是什么？
A：您好，向网上投资者配售的规则如下：（1）当网上有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购本次发行的可转债（九强转债）。（2）当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张九强转债。谢谢。

Q：原股东的配售代码是什么？此次可转债的优先配售的股东何时缴款？
A：您好，原股东优先配售代码是 380406。原 A 股股东优先配售缴款时间为 2022
年 6 月 30 日（T 日）深圳证券交易所交易系统的正常交易时间，即 9:15—11:30，
13:00—15:00，谢谢！
Q：公司是否会为本次的募集资金开设专门的监管账户？
A：您好！公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于专项账户中。谢谢！
Q：梁董您好，刚刚您提到未来将要把九强打造成国际一流的 IVD 平台，请问未来三年公司将通过哪些措施来实现这一战略目标呢？谢谢
A：您好，未来公司将继续加大现有生化产品与罗氏等跨国公司的合作力度，进一步提升生化产品在海外市场的份额，同时积极对现有的免疫组化，血凝等产品开展海外注册，拓展国际市场，谢谢！
Q：请问这次大股东是否都将参与可转债配售，未来会转股吗，如果没有计划转股是出于什么样的考虑？谢谢
A：感谢您的关注，经了解，公司第一大股东会积极参与可转债配售，未来将根据具体情况做出是否转股的决策。
Q：请问如果到时候转股，是否一定要是整数股？如果按照整数转股后，还有剩余部分不足 1 股怎么办？这部分价款会退还给投资者么？
A：您好，债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。谢谢！

Q：您好，申购有市值要求吗？可以委托证券公司帮忙申购吗？
A：您好，个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当同时符合下列条件：（一）申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 10 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；（二）参与证券交易 24 个月以上。除个人外，其他投资者参与本次可转债的申购无市值要求，但应在中签后有足够资金用于缴款。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。谢谢！
Q：请问保荐机构及联席主承销商，公司可转债成功发行之后，你们的后续工作有哪些？
A：您好！作为保荐机构及联席主承销商，后续我们将严格按照法律法规和监管部门的要求，切实履行持续督导保荐责任。
Q：您好，此次可转债的股权登记日是什么时候？

A：您好！本次可转债的股权登记日是 2022 年 6 月 29 日。谢谢！

Q：公司的可转债什么时候会触发赎回条款？到期赎回价格多少？
A：您好！赎回条款分到期赎回和有条件赎回，到期赎回是指，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债。有条件赎回分为两种情况①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。谢谢！Q：请问申购成功后什么时候可以转换成股票？转股期是什么时候？
A：您好，本次发行的可转债自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起可开
始转股。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日，
T+4日）起满6个月后的第1个交易日（2023年1 月6日）起至可转债到期日（2028年 6 月 29 日）止。谢谢！

Q：如果选择转股，债券转股后的股票和二级市场上的股票权利一样吗？
A：您好，转股后的股票与之前存在的股票同股同权。谢谢!
Q：请问中签的话需要交什么税？
A：您好，公司本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用，谢谢。Q：请问申购代码是什么？有申购上限吗？
A：您好！原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，申购代码为“370406”，申购名称为
“九强发债”。每个账户最小认购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申
购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。谢谢！
Q：本次可转债的发行对象是谁？
A：（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022 年 6 月29 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。谢谢！
Q：本次发行公司可转换债券方案的有效期到什么时候？
A：您好！原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，申购代码为“370406”，申购名称为
“九强发债”。每个账户最小认购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申
购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。谢谢！
Q：本次可转债有没有担保？

A：您好，综合考虑公司经营情况及公司在资本市场的表现情况，公司本次可转换公司债券不提供担保。谢谢！
Q：请问什么时候可以知道自己有没有中签？

A：您好！2022 年 7 月 4 日（T+2 日），发行人和联席主承销商将公告本次发行的
网上中签结果。谢谢！
Q：我有多个账户同时持有贵司的股票，请问该怎么算认购数量？
A：您好！如果您持有的“九强生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可优先配售的张数，且必须依照登记公司相关业务指引在对应证券营业部进行优先配售认购。谢谢.
Q：什么时候缴款？

A：您好，原股东参与优先配售的部分，应当在 2022 年 6 月 30 日（T 日）申购
时缴付足额资金。网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 7 月 4 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。谢谢！


董事长邹左军先生总结发言

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

非常感谢大家今天积极参与北京九强生物技术股份有限公司的网上路演。经过短短两个多小时的沟通交流，大家就九强生物的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来 IVD 行业发展方向等问题进行了深入讨论，感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。

此次的网络交流不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们持续建立长久互信的合作关系奠定了良好而又坚实的基础。本次可转债的发行上市，将有助于公司抓住行业发展的机遇，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。未来公司将继续提升管理效率，加大研发投入，以丰富的有竞争力的产品支持销售业绩快速增长，增强盈利能力。

在此，我谨代表公司，再次对社会各界朋友对九强生物的关心和支持表示衷心的感谢！感谢全景网提供的网络支持平台，感谢中金、国信证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。

最后，祝各位投资者朋友们身体健康，万事顺意。谢谢大家！

北京九强生物技术股份有限公司董事长邹左军

2022 年 6 月 29 日