公告日期：2024-06-28

证券代码：301040 证券简称：中环海陆
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二零二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。


目录


重要声明...... 2
目录...... 3
第一节 本期债券情况...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13

一、发行人基本情况...... 13

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 15

二、募集资金存放和管理情况...... 15

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况...... 16

四、本报告期募集资金的实际使用情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况...... 21
第七节 本次债券的付息情况...... 22
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 24

二、股权激励、股利分配及转股价格调整...... 25

三、业绩亏损...... 26

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1499 号）核准，中环海陆获准向不特定对象公开发行不超过3.60 亿元可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“中陆转债”）。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）
于 2022 年 8 月向不特定对象发行 360.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，募集资金总额为 360,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 10,797,141.51 元（不含增值税）后，募集资金净额为 349,202,858.49 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022]210Z0022 号”验资报告验证确认。
二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模

本期债券发行规模为人民币 3.60 亿元。

（三）票面金额：

本期债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元

（四）债券期限：

本期债券存续期限为发行之……
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