公告日期：2024-04-30

股票简称：豫光金铅 股票代码：600531
河南豫光金铅股份有限公司

与

华英证券有限责任公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件反馈意见的回复

保荐人（主承销商）

（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）

二〇二四年四月

中国证券监督管理委员会：

根据贵会于2022年9月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222061号）（以下简称“反馈意见”），河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“公司”或“发行人”）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、北京市君致律师事务所（以下简称“发行人律师”）、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”或“会计师”）对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本反馈意见回复中所涉及的简称或释义与《河南豫光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本回复中的字体代表以下含义：

字体 内容

黑体 反馈意见所列问题

宋体 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗） 对募集说明书等申请文件以及反馈意见回复的修订、补充，根
据2023年年度报告进行的更新

鉴于发行人于 2024 年 4 月 13 日披露了《河南豫光金铅股份有限公司 2023
年年度报告》，发行人及中介机构根据 2023 年年度财务数据对反馈意见进行回复，本反馈意见回复的报告期为：2021 年、2022 年和 2023 年。


目 录


问题一...... 4
问题二...... 38
问题三...... 58
问题四...... 81
问题五...... 126
问题六...... 170
问题七...... 180
问题八...... 188
问题九...... 189
问题十...... 193
问题十一...... 204
问题十二...... 220
问题十三...... 225
问题十四...... 233
问题一

1.关于募投项目。申请人本次拟募集资金14.70 亿元，用于年产1 万吨铜箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产200 吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目、补充流动资金等5个项目。请申请人：（1）说明本募项目与主营业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程；（2）说明资金使用和项目建设预计进度安排及实施情况，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）结合现有业务经营情况、市场空间、在手订单或意向合同等说明本募项目效益测算过程及谨慎性，本次新增产能规模合理性及消化措施，主要销售地区、对象及模式。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、说明本募项目与主营业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程

（一）本募项目与主营业务的区别与联系

为了降低募集资金投资项目风险，保障投资者合法权益，2024 年 1 月 15 日，
发行人召开了第八届董事会第二十四会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，删减了“1 万吨铜箔项目”，并相应的调减了补充流动资金项目的规模和拟募集资金总规模。具体情况如下：

序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集资金规
资金规模（万元） 模（万元）

1 1 万吨铜箔项目 53,400.00 0.00

2 再生铅闭合生产线项目 37,600.00 37,600.00

3 年产 200 吨新型电接触材料项目 8,300.00 8,300.00

4 分布式光伏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。