公告日期：2024-04-30

华英证券有限责任公司

关于

河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）

二〇二四年四月


目 录


一、上市公司基本情况 ...... 4

（一）上市公司概况...... 4

（二）主营业务...... 4

（三）主要经营和财务数据及指标...... 4

（四）上市公司存在的主要风险...... 5
二、本次发行情况 ...... 15
三、保荐机构工作人员情况 ...... 16

（一）保荐代表人...... 16

（二）项目协办人...... 17

（三）其他项目组成员...... 17
四、上市公司与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 17
（一）华英证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与
本次发行战略配售持有上市公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股

份的情况...... 17
（二）上市公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有华英证券或其

控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17
（三）华英证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有上
市公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在上市公司或其

控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 17
（四）华英证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与上市公司控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 18

（五）华英证券与上市公司之间的其他关联关系...... 18
五、保荐机构的相关承诺事项 ...... 18
（一）保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，对
上市公司及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解
上市公司经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同
意作为保荐机构推荐河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券。...... 18

（二）保荐机构依据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，遵循行
业公认的勤勉尽责精神和业务标准，履行了充分的尽职调查程序，并对申请

文件进行审慎核查后，做出如下承诺：...... 18
六、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 19

（一）董事会审议通过...... 19

（二）股东大会审议通过...... 20
七、保荐机构关于上市公司本次证券上市是否符合上市条件的意见...... 20
（一）上市公司申请可转换公司债券在上海证券交易所上市时，仍符合《证

券法》、中国证监会规定的发行条件...... 20
（二）上市公司本次发行的可转换公司债券符合上海证券交易所规定的其他

上市条件。...... 21
九、上市公司证券上市后持续督导工作的安排...... 21
十、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 ...... 22

华英证券有限责任公司

关于河南豫光金铅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
上海证券交易所：

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“上市公司”、“豫光金铅”或“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册办法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《可转债管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规定，向贵所提交了发行上市申请文件。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为其本次申请向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，特为其出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与上市公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。