中金公司维持赛轮轮胎跑赢行业评级 目标价19.1元
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中金公司4月29日发布研报，维持赛轮轮胎跑赢行业评级，目标价位19.1元。截至报告日，公司最新收盘价为15.81元，较目标价有20.81%的上行空间。中金公司预测，赛轮轮胎2024年归母净利润41.8亿元，同比增长35.21%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 319.99 | 363.18 | - |
| 归母净利润(亿元) | 41.8 | 45.45 | - |
| 每股收益(元) | 1.27 | 1.38 | - |
| 每股净资产(元) | 5.63 | 6.63 | - |
| 市盈率(PE) | 13 | 11.9 | - |
| 市净率(PB) | 2.9 | 2.5 | - |
| 净资产收益率(%) | 25.1 | 22.6 | - |
| 总资产收益率(%) | 11.5 | 11.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
赛轮轮胎近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为20.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 19.5 | 增持 | 赛轮轮胎23&24Q1业绩点评：24Q1业绩略超预期，海内外多项目保成长 |
| 2024-04-29 | 西南证券 | 20.25 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 中金公司 | 19.1 | 跑赢行业 | 高歌猛进出海建厂，多维度谋求突破中国轮胎边界 |
| 2024-04-29 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 赛轮轮胎2023年报及2024一季报点评：盈利强劲，全球化布局加速成长 |
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