公告日期：2024-06-29

债券代码：113676 债券简称：荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路588号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇二四年六月


重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 16
第三章 发行人的经营和财务状况...... 18第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 21
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 27
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 28
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 30
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 31
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 32
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 33第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 34

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

公司名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION
PAPER CO., LTD.
二、获批文件和获批规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1376 号）同意，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行了 576.00
万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司本次发行的
57,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市交易，债券简称“荣 23 转债”，债券代码“113676”。三、本期债券的主要条款

（一）发行主体

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

（二）债券名称

浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（三）发行规模

本次发行可转债总额为人民币 57,600.00 万元，发行数量 57.60 万手（576.00
万张）。


本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 18 日至
2029 年 8 月 17 日。

（五）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（六）债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

（七）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

……
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