证券代码：603315 证券简称：福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

2022年7月投资者关系活动记录表

编号：2022-03

√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访
投 资 者 来 访 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观
类别

□一对一沟通 □其他

来访单位名称及 于尚民—方正证券研究所、刘昊—广发基金管理有限公司

人员名称 陈雁冰—上投摩根基金、刘东勃—上银基金管理有限公司

丁戈—中银基金、栾小明—红土创新、陈爽—华泰证券等

来访时间 2022 年 7 月 6 日、2022 年 7 月 19 日

来访地点 现场调研与电话会议

公司接待人员 董事会秘书—秦帅、财务总监—李健

1:天全福鞍产能释放的进度？

答: 截至 2022 年 3月 31日，标的公司已建成产能如下表所示：

项目主体 项目名称 年产能（万吨）

天全福鞍 天全一期 1.8

天全福鞍 天全二期（3号线） 1.0

截至 2022 年 3 月 31 日，标的公司及其子公司在建及后续产能规划如下表
所示：

项目主体 项目名称 年产能 投资规模 投产时间
（万吨） （万元）

天全福鞍 天全二期 1.0 10,337 2022年 5 月
投资者来访主 （4号线） （已投产）

要内容介绍 天全福鞍 天全三期 2.4 16,265 2022年 10月
四川福瑞 芦山一期 2.4 22,416 2023年 2 月

四川福瑞 芦山二期 2.4 22,416 2023年 5 月

2:天全福鞍的交易方案是怎样的？

答：本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公
司审议本次重组事项的首次董事会决议公告日，即第四届董事会第十六次会议
决议公告日。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价，即 23.26 元/股，购买资产股份发行价格为 20.94 元/股，不低于市场参考价的 90%。

标的资产的交易对价为 360,000.00 万元，其中以发行股份的方式支付对价293,500.00 万元，占交易对价的 81.53%，以支付现金的方式支付对价66,500.00万元，占交易对价的 18.47%。

3: 并购天全福鞍的业绩承诺是怎么样的？

答：天全福鞍 2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的净利润（指扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数，下同）分别不低于人民币
18,800.00 万元，49,400.00 万元和 56,000.00 万元，即 2022 年度当期累计
净利润不低于 18,800.00 万元，2023 年度当期累计净利润不低于 68,200.00万元，2024年度当期累计净利润不低于 124,200.00 万元。三年业绩承诺期归属于母公司所有者的累计净利润不低于 124,200.00 万元。

4: 请问本次重组募资过程发行的股份是多少？

答：我们总体募集资金的金额是10.5亿，我们会采取竞价发行的方式，具体的数量现在还不确定，因为价格没有锁定，要看发行时我们的竞价的情况来确定我们最终的价格。

5: 公司并购天全福鞍的进度如何，多久能完成？

答：现在下面的环节主要是两个，我们通过股东大会，股东大会之后报中国证监会审核。目前按照我们整个时间计划来看，没有发生太大的变化，今年本年度完成我们所有的发行和募集工作。

6: 预计今明年石墨化价格会是多少？

答：石墨化的价格确实现在公开资料上大家也能看得到，我们从去年年初的时候也就是14,000左右一吨到目前26,000-28,000的一个水平，这个价格确实是有一个很大幅度的变化，这个变化主要来源于我们供需关系决定的，目前石墨化还是一个相对紧缺的一个状态。我们预计未来到今年年底甚至到明年。也不会发生一个太大的变化。但是调整会有，但是不会发生太大的变化。我们在做评估预测以及整个方案设计的时候，也不是全按照很高的价格来做，未来3-5年可能会发生一个相对来说均衡的一个产能状态下的一个盈利模式，也能保证我们的足够的盈利能力。因为我们在工艺技术上成本控制上都在下很大的功夫，也在在同行业竞争中也有一定的优势。

7:如果明年的石墨化的竞争比较激烈，价格下降的情况下我们有什么优

势？我们成本的节约能力会比其他家更强吗？

答：这个价格要是到这个阶段之后，我们的竞争优势体现在装锅方面和送
电曲线方面，我们会有优势。我们的利润能够保持主要是因为坩埚这部分成本
会节约掉，所以说这部分会有利润点。同时我们的电费优势是具有很强的竞争
力的,价格在0.35元左右。然后就是装炉量，虽然我们是采用艾奇逊石墨化炉，
但是我们装炉量基本上能够达到箱式炉的水平，所以说在有效的电费内，我们
能够达到最大的装炉量，这是我们成本方面的优势。

8: 天全福鞍达到业绩承诺后，多出的利润全部奖励给天全福鞍的管理团队
和核心人员是出于怎样的考量？

答：我们每个公司的运营也离不开经营管理团队与核心的技术骨干，我们
也想对他们进行一些相关的利益安排，结合我们盈利和业绩承诺，超出部分到
时会根据董事会确定的标准来执行相关奖励政策，来鼓励我们技术团队，核心
的骨干人员，包括我们核心的管理团队，能够长期稳定的为我们天全福鞍做贡
献，也意味着未来对上市公司多做出贡献。

9:四川瑞鞍的产能大概有多少？一二期进度大概现在是什么样？

答：瑞鞍的产能是10万吨，一期5万吨，二期5万吨。

四川瑞鞍目前在建项目为一期5万吨产能建设项目，预计将于2022年8月建
成投产。二期5万吨项目建设时间将根据一期项目建成投产后四川瑞鞍自身资金
状况以及市场情况再行确定。

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日期 2022 年 7月 26 日