公告日期：2024-06-22

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
2023


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。


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本次可转换公司债券发行方案分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27
日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、
“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董
事会第二十四次会议审议通过，于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 3 月 15 日经公
司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023年 7 月 19 日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所发行审核委员会审核通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 30,000 万元，坐扣承销和保荐费用 396.23 万元（不含税）后的募集资金为 29,603.77 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司
于 2023 年 11 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。扣除其他发行费用 266.51
万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 29,337.26 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕15-13 号）。

经上海证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2023 年 12 月 5
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。
江苏丽岛新材料股份有限公司。

江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。


本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 11 月 15 日至
2029 年 11 月 14 日。

第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年 3.00%。

2023 年 11 月 15 日。

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有
的可转债票面总金额自可转债发行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一
年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
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