证券代码：688082 证券简称：盛美上海
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2022年5月投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 √特定对象调研 √分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
时间 2022年5月
地点 电话会议
上市公司接待人员 董事长：HUI WANG
总经理：王坚
财务负责人：LISA YI LU FENG
董事会秘书：罗明珠
投资者关系活动主要内容介绍 I．公司简介：公司领导对2022年度第一季度公司业绩进行了介绍和总结，并就投资者关心的问题进行了回答。
II．问答：
1. 公司受上海特定客户场务延迟的影响幅度较大，请问公司设备交付确认周期相比其他供应商如何？从出厂到完整销售收入确认大约是什么样的节奏？
答：公司采取的会计准则，设备需要在客户端生产线上装机完成并投入使用，才确认销售。节奏取决于客户端厂务是否准备好，如果客户端厂务准备好的话，一般是1.5-3个月。

2. 受影响的1.72亿收入，这部分设备能在Q2确认到吗？
答：部分是去年出货的设备，周期已经较长，不发生特殊情况大部分可以确认。

3. 疫情对全年的指引是否有影响？
答：参照控股股东ACMR在美股披露的全年销售指引数据3.65亿美金-4.05亿美金，疫情下公司的全年销售及出货量指引并没有修正，原因有两点考量：一是公司标准件未受到影响，对外采买虽尚未交货，但长交期的货供应本身基本不受影响；二是客户订单并未改变，在零部件有准备的情况下，只需要把后期生产安排好，保证出货后装机团队效率即可。公司将在疫情期间长期保持两点一线运营，保证川沙厂的生产，判断全年不受影响。

4. 目前上海还处于封控状态，部分地区物流上有限制，请问公司零部件库存情况如何？后期是否会发生供应链缺口影响生产的情况？
答：国内供应链主要在江苏这一带，上海的量较少。标准件主要是进口，部分货物尚在清关，但海外供应链总体影响不大。

5. 成熟设备涉及验证等厂务，物流及配套人员上，Q2和Q3短期内是否会有影响？
答：驻场情况可控。装机团队分散在各地，视情况合理分配。部分上海的员工、管理者、销售等已经逐渐去到上海以外的区域。

6. 最近中国大陆以外的清洗设备厂商产能较为紧张，对国内供应上较为保守，对公司来说这两年清洗设备成长机会是否会更大一些？
答：上述厂商一方面受零部件供给的影响，另一方面主力市场并不在中国大陆，首先保证供应三星、台积电、英特尔等大型制造商。这一波扩厂过程中，相对小的芯片制造商会受影响，公司也正在积极跟进。从技术广度的布局、生产量及研发团队等角度来看，公司清洗工艺覆盖90%清洗工艺步骤，在国内具有领先地位，将抓住机会扩大国内市场份额。
7. 公司海外市场爆发性成长会在什么时候？除韩国、美国客户外，中国台湾地区的客户拓展情况如何？
答：去年公司在中国大陆以外拓展了四个大客户。其中获得美国某主要客户两台订单，分别将于Q2末和Q3初交付，这将在国际一流厂商中产生群体效应，加快清洗设备进入全球市场。目前将巩固美国市场，获取批量订单，从SAPS拓展到其他设备。公司长期目标50%以上销售是在大陆以外，加强美、韩、欧、台四个大区及新加坡的销售。同时，公司已在韩国建立与上海的合作研发机构，未来将继续设立类似客户端当地的研发中心，加快研发速度，将设备推到全球。

8. 公司计划于年底推出的两款产品，之前布局较少，国内已有厂商做得较为领先，而且部分厂商有规划在相近时间点推出类似的设备。请问如何看待两款产品的市场定位，以及它们在国内厂商中的竞争力？
答：这两款产品公司很早就已准备布局，经过长期调研，从IP确定，到对行业的了解，已有广泛接触。公司产品研发并不只是解决现有客户端问题，而且也会将下一代客户端技术延伸需求纳入考量，把技术和功能对标国际厂商水准。一旦进入客户端验证完成，即有望进入第一梯队供应商。
目前这两款产品都有国内厂商在做，但就竞争来说，我们认为与国内厂商之间并不存在直接竞争，谁能做出来，都可以有销售，其主要应该是跟国外主流设备商进行竞争，我们国内厂商把产品做好，抢占国际设备商的在中国设备市场的份额，是未来的主要方向。

9. 4月份以来公司在生产端、客户端受疫情影响的程度有多大？具体有哪些？
答：对客户端来说，基本没有太大影响。在上海封控前，公司客户端人员已经进入到客户，虽然说没办法新增人员进入，但基本保证上海地区的客户都有公司人员在场；而上海以外的客户，客户端人员保持正常人员驻厂。目前，公司所有客户均可保持正常运行，包括一些装机的也在进行。在公司进入复工白名单后，也计划送出一部分客服人员到上海以外的客户中去。
对于生产端，在上海封控前公司安排将近100名员工进入川沙工厂，进行封闭生产。进入复工白名单后公司也快速落实相关措施，确保生产员工进行两点一线的生产安排。每天大概会新增十几个员工进入到闭环生产，目前已实现大概80%的员工正常生产，预计在6月全面恢复生产。

10. 公司炉管ALD设备目前的研发进度和客户导入情况是怎样的？
答：基于炉管ALD设备具有的高工作效率带来的高性价比，在同等性能下炉管ALD设备未来市场空间很大，开发差异化的技术才能与国际设备厂商进行竞争，进入并在国内市场得到验证后，有望抢夺国际市场份额。

11. 一季度公司清洗设备销售占比降到了60%以下，那么全年清洗设备仍会维持这一销售占比吗？
答：一季度受疫情影响未实现验收的产品中主要就是清洗设备，如果加上这部分收入，清洗设备收入占比还是比较高的，全年清洗设备收入还会维持在接近70%这一水平。


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附：参与单位名称：

安信基金
百年资管
宝盈基金
保银资本
滨江香港
博时基金
常春藤资本
创金合信
淳厚基金
大成基金
淡水泉投资
道仁资产
东方阿尔法
东方基金
东方证券
东吴基金
方圆基金
方正富邦
福建泽源资产
富国基金
富荣基金
高禾投资
工银瑞信基金
光大保德基金
广发基金
国金基金管理有限公司
国联安
国寿安保基金
国寿资产
国泰基金
国投瑞银
海富通基金
杭银理财
杭州前江新城投融资公司
合众资产
恒越基金
弘毅远方基金
鸿道投资
华安财保
华安基金
华宝基金
华宝投资
华宝信托
华商基金管理有限公司
华泰柏瑞基金
华泰资产管理有限公司
华夏基金
华夏未来
华芯投资
汇添富基金
季华投资
嘉实基金
建信基金
交银康联
金鹰基金
金元证券股份有限公司资产管理分公司
景林资产管理有限公司
景顺长城
理石
民生加银基金
明河投资
摩根华鑫
南方基金
南华基金管理有限公司
诺安基金
诺德基金
盘京资产
磐厚资本
鹏华基金
鹏扬基金
浦银安盛
仁桥资产
瑞达基金
上海国和投资
上海闵行临港联合发展有限公司
上海尚近投资
上投摩根基金
上银基金
深圳市远望角投资管理企业（有限合伙）
拾贝投资
世诚投资
太平洋保险资管
太平养老
泰康资产管理有限责任公司
天弘基金
天治基金管理有限公司
潼骄投资
万达投资
万家基金
西部自营
新华基金
鑫元基金
信诚基金
信诚人寿
信达澳银基金
兴合基金
兴全基金
兴业基金
兴银理财
易方达基金
银河基金
银华基金
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永赢基金
源乐晟
远策资本
长安基金
长城人寿
长见投资
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长信基金
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中国银行北京市分行
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中欧基金
中融基金
中信建投资管
中信资本
中信资管
中银国际证券
中银基金
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